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Precisó que los recursos de 112.5 mdd serán usados para realizar el pago de los créditos garantizados a nivel de los activos de FIBRA Macquarie de 47.7 millones que vencen en octubre de 2016 y para pagar una porción del crédito revolvente en un monto equivalente a 62.8 millones, así como los intereses y costos asociados con la transacción.
Se espera que el refinanciamiento sea completado el 30 de septiembre de 2016”, dijo la firma en texto enviado al público inversionista.
Lo anterior permitirá a FIBRA Macquarie México extender el vencimiento promedio ponderado de la deuda en circulación a 4.8 años, de cuatro años, al 30 de septiembre de 2016; asegurar el financiamiento de largo plazo, a tasa fija, con un costo promedio ponderado pro forma de la deuda de 4.9% por año, comparado con 5.1% por año comparado con el 30 de junio de 2016.
Además, podrá incrementar la proporción del financiamiento con tasa fija en el portafolio de crédito de FIBRA Macquarie de 907.4 mdd a 89.2% por ciento; diversificar las fuentes de financiamiento a 13 compañías diferentes, incluyendo siete bancos locales e internacionales así como seis compañías aseguradoras líderes estadounidenses, incluyendo nuevos compromisos de los acreedores existentes como parte del actual refinanciamiento; y mejorar la liquidez de FIBRA Macquarie con una línea de crédito revolvente disponible de 160 millones de dólares.
“FIBRA Macquarie ha recibido un muy fuerte apoyo de acreedores existentes y nuevos para completar o firmar acuerdos de financiamiento de largo plazo que superan los 840 millones de dólares desde el 30 de junio de 2016. Estos acuerdos permiten la aceleración de pagos de los créditos e incrementan nuestro capital no desplegado a 160 millones en forma de una línea de crédito revolvente disponible”, expresó Juan Monroy, Director General de FIBRA Macquarie.
EXTIENDE LÍNEA DE CRÉDITO, COLOCA DEUDA Y FORMALIZA ACUERDOS DE SWAPS
A su vez, el fideicomiso precisó en el texto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que su línea de crédito existente fue ampliada a 515 mdd, desde 432 mdd. “La línea de crédito está disponible para usos corporativos generales, incluyendo adquisiciones”, dijo la firma.
En el mismo documento indicó que realizará una colocación privada de títulos de deuda por 75 millones de dólares, y serán colocados por dos compañías aseguradoras estadounidenses, a 10 años no amortizables y generarán intereses a una tasa fija de 5.44 por año.
Asimismo, FIBRA Macquarie ha formalizado acuerdos de swaps de tasas de interés fijando toda la exposición a tasas de interés variables relacionadas al componente del crédito a plazo de 258 millones de dólares hasta el 30 de junio de 2020.