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MÉXICO, DF., 23 de diciembre, 2009.- Grupo TMM, compañía mexicana de servicios de transporte Intermodal y Logística, anunció el día de hoy la reestructura de su actual Programa de Bursatilización de Cartera, el cual fue creado en 2006 por el Grupo y varias de sus subsidiarias.
Como parte de la reestructura, una compañía afiliada de grupo TMM, VEX, adquirió certificados con un valor nominal de 86.5 millones de dólares (mdd), que es una compañía en la que José Francisco Serrano detenta una posición minoritaria manteniendo el control de voto, el resto de la participación accionaria en VEX está en manos de inversionistas no afiliados, a través de acciones sin derecho de voto.
Según un acuerdo por separado entre VEX y Grupo TMM, todos los certificados comprados excepto por seis mdd fueron cancelados y serán intercambiados por efectivo, acciones de grupo TMM, y otras contraprestaciones.
La transacción con VEX fue aprobada por el consejo de administración de TMM, con base en la aprobación previa del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el cual obtuvo la opinión de un experto independiente, en cuanto a la contraprestación y otros términos y condiciones de la transacción.
El monto de deuda a ser intercambiado por acciones será de aproximadamente 41.2 mdd. El número de acciones a ser suscritas por VEX será determinado dividiendo el monto convertido por un precio por acción igual al precio de cierre de la acción del 5 de enero de 2010 más un premio del 10 por ciento.
El aumento de capital requerido para esta emisión fue aprobado por los accionistas de la compañía en la Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 15 de diciembre de 2009.
Adicionalmente, como parte de la reestructura, estuvo de acuerdo con ciertas modificaciones al programa; entre otras, acordó liberar a las subsidiarias de la división de logística del programa. Como resultado de esto, las cuentas por cobrar generadas por dichas subsidiarias ya no serán transferidas al fideicomiso.
El efectivo requerido para cubrir el servicio de deuda en 2010 se espera se reduzca en aproximadamente $37.9 millones de dólares.