Traxión contrata línea de crédito por 3,500 mdp

Traxión contrata línea de crédito por 3,500 mdpComo parte de su estrategia de financiamiento 2021, Grupo Traxión dio a conocer que celebró un contrato para una línea de crédito comprometida con un sindicato de bancos 3,500 millones de pesos (mdp), como parte de su estrategia de financiamiento, y en línea con el compromiso de optimizar su estructura financiera.

“El crédito está compuesto por una línea simple por 3,000 mdp a largo plazo, con amortizaciones crecientes y vencimiento a 2026, y margen entre 175 y 285 puntos base, que dependerá del cálculo de nuestra razón de deuda neta sobre EBITDA, así como una línea revolvente por 500 mdp, con vencimiento en 2024 y margen de 200 puntos base. Ambos componentes del crédito son quirografarios”, refiere el comunicado enviado a los inversionistas esta mañana.

Traxión planea disponer una porción de esta línea de crédito para refinanciar y prepagar el saldo del crédito sindicado actual a finales de marzo de 2021.

“Con esta línea de crédito fortalecemos aún más nuestro balance y mejoramos el perfil de nuestra deuda, en línea con nuestra estrategia de financiamiento y nuestro compromiso de innovar y buscar las mejores alternativas para contar con una estructura financiera óptima” – comentó Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de Traxión.

De acuerdo con el reporte del cuarto trimestre de 2020, el perfil de la deuda de Traxión incrementó en 733 mdp y cerró el año con una razón de deuda neta / EBITDA de 1.60x (veces), por debajo de 2.05x registrado al cierre de 2019.

El desglose de la deuda al finalizar 2020 fue de 1,027 mdp en corto plazo, 131 mpd de arrendamiento capitalizable a corto plazo, 4,873 mdp de largo plazo, y 470 mdp de arrendamiento capitalizable a largo plazo.

En cuanto a los perfiles de vencimientos, 18% tenía un vencimiento hasta 12 meses, 15% de 12 a 24 meses, 19% de 24 a 36 meses, 6% de 36-48 meses y 43% en un plazo mayor a 48 meses. Todo esto, al cierre de 2020.

De la deuda total al cierre de 2020, 72% de la tasa es fija y 28% es flotante.

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