Viva Aerobus coloca bonos en la BMV

Viva Aerobus informó que concluyó con éxito la colocación de mil millones de pesos (mdp) en certificados bursátiles de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de ampliar la diversificación de su fondeo y completar su primera emisión de deuda de corto plazo en el mercado bursátil mexicano.

“Con un objetivo original de colocación de 500 mdp, la emisión de Viva Aerobus obtuvo una sobredemanda de 2.00 veces, realizando una primera colocación de 700 mdp y una segunda de 300 mdp, lo que le permitió colocar mil mdp, el doble del monto objetivo original”, señaló la empresa a través de un comunicado.

Los certificados bursátiles emitidos con clave de cotización Viva00118 y Viva00218 pagarán una tasa de interés variable igual a TIIE+0.85% con un plazo de 364 días. Cuentan con una calificación crediticia de corto plazo de ‘2/M’ por parte de Verum y ‘HR2’ por parte de HR Ratings, lo que significa que son emisiones con certeza de pago oportuno.

“El cierre de esta operación, habiendo superado todas las expectativas iniciales, ratifica la confianza en la solidez de nuestro modelo de negocio. Con ello, Viva Aerobus continúa diversificando sus fuentes de financiamiento como parte de su estrategia de crecimiento sostenible”, aseguró Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.

La totalidad de los recursos obtenidos serán destinados a requerimientos de capital de trabajo y usos corporativos generales. Los intermediarios colocadores fueron Actinver Casa de Bolsa y HSBC.

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